В Google заявили, что запретят Huawei использовать на своих смартфонах Android. На перспективных моделях китайцам придется запускать собственную операционную систему, а уже выпущенные модели останутся без обновлений. Решение последовало вслед за внесением производителя в черный список компаний, с которыми США запрещено торговать без специального разрешения. В министерстве торговли страны уверены, что Huawei причастна к действиям, противоречащим интересам национальной безопасности США. Huawei продолжают обвинять в киберугрозе, а в минюсте США уверены, что компания предоставляла финансовые услуги подсанкционному Ирану. В результате о прекращении сотрудничества с Huawei заявила не только Google, но и американские производители чипов — Qualcomm и другие.
Сегодня Huawei производит каждый пятый смартфон в мире и уже обогнала Apple, став вторым производителем после Samsung. Еще семь лет назад китайская компания занимала лишь три процента рынка. Рост Huawei — наглядный результат китайской национальной политики технологического превосходства. При поддержке государства компания не только стала успешным игроком на рынке потребительской электроники, но и превратилась в крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования. Доля китайской компании на мировом телеком-рынке (29%) практически равна совокупной доле ее ближайших конкурентов — Nokia (17%) и Ericsson (13%). Huawei особо интересует формирующийся рынок средств связи 5G, это ведущая компания, способная производить и дешево поставлять на рынки все элементы сети 5G. Nokia и Ericsson уже серьезно отстают как по стоимости, так и по долям рынка в большинстве стран.
Угроза пятого поколения
В последние два года стало ясно, что Huawei стремится доминировать на зарождающемся рынке беспроводной связи 5G: компания наладила сотрудничество с крупнейшими телеком-операторами по всему миру.
На связь 5G возлагают большие надежды из-за ее высокой скорости и низкой задержки передачи данных. 5G может быть в сто-двести раз быстрее, чем 4G. Настолько же снизится и задержка сигнала — до одной миллисекунды и менее. Это позволит создать системы межмашинного взаимодействия — без сетей 5G невозможно массово запустить беспилотный транспорт, строить умные города и отслеживать в режиме реального времени огромное количество данных — как на промышленных производствах, так и в мегаполисах (транспорт, умная электроника и проч.). 5G, как считают, откроет возможности для управления виртуальными объектами одновременно с другими людьми. Наденьте гарнитуру — и управляйте беспилотниками или ведите машину, которая находится в другом месте. Или, что еще лучше, пусть машина везет вас сама. Все это звучит неправдоподобно, но именно для этого развивают 5G.
Huawei уже заключила более 40 контрактов на поставку 5G-оборудования, больше половины из них — в ЕС. И сотрудничество это взаимовыгодное: многие страны, в их числе Германия, Великобритания и Польша, заявляли, что не готовы резко отказаться от оборудования 5G от Huawei: дешевые китайские технологии дают возможность быстро развернуть инфраструктуру и не отстать. Разрабатывать же оборудование самостоятельно — долго и дорого, и еще недавно так считали и в США: с Huawei сотрудничали ведущие университеты, исследовательские центры и телеком-операторы. Последние, казалось, были даже не против строить 5G-инфраструктуру на территории США «за счет китайцев», так как экономические выгоды для операторов от 5G пока неочевидны, а затраты на построение инфраструктуры огромны уже сейчас.
Однако проведенные в Австралии, а затем и в США тесты китайского оборудования показали уязвимости сетей 5G — и даже не столько оборудования Huawei, сколько самой архитектуры 5G. Так, взлом был относительно легок и грозил массовой утечкой данных: сети 5G будут связывать между собой множество устройств, и взлом хотя бы одного из них обеспечит хакерам доступ ко всей сети. И если современные сети хорошо контролируются государством, то с 5G таких гарантий в США не увидели. В итоге было решено не дать китайцам возможности самостоятельно задать стандарты новой связи и завладеть американской инфраструктурой.
Давление на Huawei пошло по двум фронтам. Сначала в США решили точечно ограничить допуск в страну китайского оборудования — на это был наложен специальный запрет. Затем в США решили давить уже на всю компанию целиком. Союзников США также призвали отказаться от оборудования Huawei. Австралия, Новая Зеландия и частично Япония откликнулись на призыв, но европейцев убедить не удалось. Проблемы уязвимости 5G Европу пока пугают не очень сильно: политики решили, что киберугрозу можно минимизировать с помощью пристального мониторинга. Чтобы доказать чистоту своих намерений, Huawei оперативно открыла в Брюсселе Центр прозрачности и кибербезопасности. В этом центре Huawei демонстрирует, как реагирует на киберугрозы и какие исследования и разработки ведет в этом направлении.
Отлучить от Google
Наступление американцев на смартфоны от Huawei стало новым фронтом атаки и призвано надавить на финансы компании. Android — главная мобильная операционная система, и при всей своей открытости она жестко завязана на политику Google. В этом смысле большинство производителей телефонов зависят от американского гиганта. Отлучение от Google грозит снижением спроса и маргинализацией продукции.
Google не берет с производителей плату за использование Android, но встраивает свой поиск, веб-браузер и другие приложения, чтобы они были доступны на максимально возможном количестве устройств. За счет этого Google собирает данные о пользователях и зарабатывает на рекламе. Более того, например, в 2014 году Google заплатила миллиард долларов Apple, чтобы сохранить свою строку поиска на iPhone. Всего в мире около 2,5 млрд телефонов с Android. В 2018 году Huawei продала около 200 млн устройств. Правда, больше половины продается в Китае, где сервисы Google не работают. При таких оценках Google рискует не более чем 5% мобильных пользователей — немало, но открыть китайский рынок с ежегодными продажами смартфонов почти в 400 млн единиц было бы куда выгоднее.
В 2018 году Huawei обогнала Apple по количеству проданных смартфонов — 14,6% против 14,5%. В первом квартале 2019 года разрыв увеличился: на долю Huawei пришлось 19% всех проданных в мире смартфонов, на долю Apple — всего 11,7%. Доля лидера, Samsung, — 23,1%. По планам Huawei, к 2023 году выручка от потребительской электроники должна утроиться и достигнуть 150 млрд долларов — возможно, теперь придется корректировать планы. Тем не менее у компании есть резервы.
На китайском рынке Huawei обходится без магазина приложений Google Play, вместо него на смартфоны для китайских пользователей предустанавливаются сразу несколько магазинов приложений местных компаний Tencent, Baidu и Qihoo. Ближайшие 90 дней Google продолжит поддерживать Android на устройствах Huawei, однако после этого прекратит выпускать для них обновления ПО. Правда, на уже выпущенных смартфонах Huawei по-прежнему будут работать магазин приложений Google Play и система защиты Google Play Protect, но у следующих поколений устройств доступа к сервисам Google уже не будет. В Google подчеркнули, что «следуют законодательству и анализируют последствия».
Хотя половина выручки Huawei приходится на внутренний рынок, основной удар придется на рынок Европы, Ближнего Востока и Африки, который обеспечивает 28,4% всей выручки Huawei. И именно выручка в этом регионе растет особенно быстро: в 2018 году она выросла на 24,3% год к году.
Отключение от Android вынуждает Huawei активизировать разработку собственной операционной системы, но реальные возможности компании в создании глобального программного обеспечения вызывают вопросы. Huawei уже официально объявила, что выпустит ОС HongMeng на базе Linux. Работа над ОС, ранее носившей кодовое название Project Z, началась еще в 2012 году. Как сообщает издание The Information со ссылкой на сотрудников, знакомых с проектом, он еще далек от завершения. Однако Ричард Ю, исполнительный директор подразделения потребительских продуктов Huawei, уже анонсировал релиз собственной операционной системы Huawei «осенью этого года, самое позднее — весной следующего. По словам Ю, ОС Huawei будет единой операционной системой для смартфонов, компьютеров, планшетов, телевизоров, автомобилей и носимой электроники и будет совместима с приложениями Android. Маловероятно, что ОС, которая за семь лет работы над ней так и не вышла, будет стремительно доделана за полгода. Но даже если Huawei успеет выпустить ОС HongMeng этой осенью, перед компанией стоит еще более серьезный вызов — создать экосистему приложений на базе новой операционки.
Очевидно, что дублировать свои продукты для новой ОС ведущие производители мобильных приложений (многие из которых тоже американские, а значит, должны соблюдать режим ограничений) будут не сразу. Китайцам останется предлагать собственные программные решения, однако локализация китайского ПО в глобальном масштабе до настоящего времени была незначительной. Опыт, позиции на рынке, клиентская база и многое другое у транснациональных ИТ-гигантов США пока существенно выше, чем у китайских. И американским компаниям невыгодно терять глобальные рынки из-за искусственных ограничений для своего ПО по всему миру. Все это указывает на вероятность достижения взаимоприемлемого соглашения, тем более что почти сразу после решения Google в США заявили о 90-дневном сроке ожидания, а президент Трамп сказал журналистам, что рассчитывает на большую торговую сделку с Китаем. Мол, в ее рамках и может быть решен вопрос о продукции Huawei. Сигнал ясен: пока США, скорее, просто пугают Huawei глобальной войной, рассчитывая, что это заставит Китай пойти на более выгодные для США торговые соглашения.
Китай, в свою очередь, заинтересован в глобальной кооперации, страна сильно зависит от трансферта технологий, поэтому маловероятно, что она готова раскручивать спираль технологического противостояния. Однако не стоит считать, что Huawei или какой-то другой китайский производитель не может запустить продажи смартфонов без Android. В среднесрочной перспективе это вполне реально, и угрозы США только усиливают желание Китая покончить с глобальным лидерством американских ИТ-компаний. На стороне Китая — огромная база пользователей внутри страны, на которых можно тестировать новые ИТ-решения, а также огромная капитализация местных компаний.
Плата за лидерство
Если рассматривать только эту верхушку айсберга, можно сделать ошибочный вывод, что США так сильно обеспокоены увеличением доли Huawei на глобальном рынке смартфонов, что теперь пытаются лишить китайскую компанию лояльности потребителей. Решение Google получило широкий резонанс, поскольку напрямую затрагивает пользователей техники Huawei, но в действительности США волнует не столько конкуренция на рынке смартфонов, сколько развитие китайских компетенций в новейших технологиях, в том числе имеющих военное применение.
Прошлой осенью Reuters обнародовала доклад минобороны США, из которого следует, что поставщики более 300 ключевых элементов для армии и оборонки — либо китайские и вообще иностранные компании, либо американские компании на грани банкротства. В частности, речь идет о текстиле и алюминии специального назначения. Вот цитата из доклада, находящегося в распоряжении «Эксперта»: «Захват Китаем иностранных технологий и интеллектуальной собственности, в особенности систематическая кража систем вооружения США и незаконная и насильственная передача технологии двойного назначения, нарушил военный баланс между США и Китаем. Агрессивная промышленная политика Китая уже подорвала некоторые критически важные сферы, в том числе солнечные элементы для военного использования, плоские дисплеи самолетов и обработку редкоземельных элементов. Действия Китая серьезно угрожают другим возможностям, в том числе производству станков; производству и обработке современных материалов, таких как биоматериалы, керамика и композиты; и производству печатных плат и полупроводников».
В 2016 году, до начала торгового спора, прямые иностранные инвестиции Китая в США составили 46 млрд долларов, в три раза больше, чем в предыдущем году, а кумулятивный прямой иностранный доход Китая от инвестиций в США с 2000 года превышает 100 млрд долларов. Китайцы не стесняясь вкладывают в американских производителей компьютеров, ПО и другие высокие технологии. С учетом всего этого минобороны США настойчиво рекомендовало создать промышленную политику ради национальной безопасности, укрепить производственную и оборонно-промышленную базу и расширить прямые инвестиции в нижний ярус промышленной базы. Беспокойство военных понятно: военные расходы США снизились с 2010 года на 19%, так что американский ВПК — один из очевидных бенефициаров торговой войны и давления на Китай.
Рост позиций китайских технологических компаний на мировом рынке в основном является результатом целенаправленной государственной промышленной политики и сопутствующих инструментов финансирования. Как и технологические преимущества, доступные цены на продукцию Huawei, скорее, результат внутренней политики Китая, а не его фундаментальное рыночное превосходство. Так, в Китае работают различные льготные режимы для местных поставщиков, что дает им возможность контролировать более 75% рынка страны и пользоваться всеми преимуществами масштаба.
Как результат, глобальная выручка Huawei за последние десять лет выросла с 28 млрд до 107 млрд долларов, в то время как доходы других лидеров телеком-рынка, таких как Ericsson и Nokia, за тот же период снизились. Китайские производители мобильных телефонов Huawei, ZTE, Xiaomi, Vivo и Oppo быстро увеличили свою долю на мировом рынке и продолжают расти, несмотря на минимальные продажи на американском рынке. В 2009 году все десять ведущих интернет-компаний по объему выручки были американскими. Сегодня четверо из первой десятки — китайцы.
Связанные с государством китайские организации также строят исследовательские центры в ведущих западных инновационных территориях, таких как Кремниевая долина и Бостон. Китайская интернет-компания Baidu даже создала Институт глубокого обучения в Кремниевой долине и конкурирует с Google, Apple, Facebook за таланты в сфере ИТ.
Что будет с 5G
Huawei и другие китайские телекоммуникационные компании в последние годы получили заметную роль в разработке глобальных стандартов 5G и приобрели значительную долю основных патентов на 5G. В настоящее время Китай владеет примерно 10% 5G-патентов, причем Huawei обладает наибольшим их количеством, за ней следует ZTE. Китайское влияние в глобальных организациях по стандартизации (ITU, 3G Partnership Project) тоже возросло: представителя Китая все чаще оказываются на ключевых должностях.
В 2018 году США признали стандарт связи 5G вопросом национальной безопасности, тогда же был опубликован доклад Белого дома, констатирующий катастрофическое отставание США от Китая в развитии 5G. Согласно исследованию компании Analysys Mason, с 2015 по 2018 год в Китае были установлены 350 тыс. базовых станций 5G, в то время как в США — в десять раз меньше. США были вынуждены признать, что здесь, как и в оборонной промышленности, они чрезмерно зависят от зарубежных патентов и оборудования. Тридцать лет назад у американских Motorola и Lucent еще были компетенции в беспроводных технологиях, однако те времена бесповоротно прошли, эти компании не успели за меняющимся рынком. Теперь в самих США практически нет производителей, способных создавать сетевое оборудование 5G.
В том же 2018 году Трамп обратился к своим союзникам с призывом отказаться от использования 5G-оборудования Huawei. Однако альтернативы, можно сказать, нет. Huawei — единственная в мире компания, способная производить все элементы сети 5G в необходимых масштабах по низкой цене — ее европейские конкуренты в области сетевой инфраструктуры Nokia и Ericsson не могут предложить жизнеспособной замены. Nokia и Ericsson лидируют на североамериканском рынке телеком-оборудования, в то время как Huawei — безусловный глобальный лидер. И Китай продолжает совершенствовать технологии: Huawei и другим китайским телекоммуникационным компаниям (в том числе ZTE, которая ранее уже подпадала под американские санкции) принадлежит 10% всех интеллектуальных прав на разработки, необходимые для 5G. Многие европейские компании ограничивают доступ Huawei к пользовательским данным и управлению сетями, но в сегменте радиоантенн, необходимых для 5G, Huawei доминирует.
Запретом использовать оборудование 5G от Huawei Трамп ставит европейские страны перед сложным вопросом: как развивать критически важную технологию, если нельзя использовать передовое оборудование? При развертывании сетей 5G Huawei планировала переоборудовать уже созданные 4G-сети. В случае отказа от сотрудничества с китайской компанией странам Европы придется уничтожать существующую сетевую инфраструктуру и создавать новую с нуля. Как заявляет Deutsche Telekom, это обернется миллиардными издержками, а запуск 5G в Европе в этом случае придется отложить на 18 месяцев. В то же время в США заявляют, что готовы вести переговоры с европейскими компаниями — конкурентами Huawei, чтобы в сотрудничестве с ними развивать 5G в США. Свои разработки ведет и американская Cisco.
Чем ответит Китай
Атака на Huawei может обернуться против самих США. Китайская компания — один из крупнейших покупателей американских полупроводников. Вскоре после того, как Huawei попала в черный список, началось массовое падение акций американских производителей полупроводниковой продукции. Акции производителя чипов Broadcom 20 мая упали на 5,9%, Qualcomm, Xilinx и Intel — на 6, 3,6 и 2,9% соответственно. Производители чипов памяти Micron Technology и Western Digital потеряли 4 и 6% от цены своих акций, а производители полупроводников Marvell Technology, Advanced Micro Devices и NVIDIA — 3,9, 2,9 и 3%. Акции американского разработчика оптоэлектронных модулей NeoPhotonics и вовсе упали на 32%: почти половина всей выручки компании обеспечена Huawei.
На волне патриотической поддержки Huawei китайские инвесторы начали скупать акции местных полупроводниковых компаний, их рост составил 5%. Китайская полупроводниковая промышленность пока что отстает от американской: на долю китайских компаний приходится 20% всей выручки на рынке полупроводников, но компании Китая производят только сравнительно простые компоненты, поэтому технологические компании Китая существенно зависят от полупроводников США. При этом спрос на полупроводниковую продукцию в Китае огромен: страна обеспечивает половину всего мирового спроса на полупроводники. В совокупности с ограничениями на импорт американских полупроводников спрос может подстегнуть китайскую полупроводниковую промышленность.
Не стоит упускать из виду и важнейшую сферу превосходства Китая — редкоземельные металлы, востребованные в таких высокотехнологичных областях, как автомобилестроение, энергетика, авиация и космическая индустрия. На долю Китая приходится 80% всего рынка редкоземельных металлов — 105 тыс. тонн ежегодно; кроме того, Китай добывает 80% всего мирового кобальта, примерно такую же долю он занимает и в глобальной добыче высококлассного никеля, — а все эти элементы важны, в частности, для аккумуляторов электромобилей. Пока что возможные меры ограничений в этой сфере только витают в воздухе, но рынок уже отреагировал: на фоне ограничений для Huawei фондовый индекс редкоземельных металлов взлетел на 6,4%.
0
120.00
